見積書作成のポイント

いつでも、どこでも、見積書作成

見積書の作成から承認、発行まで、すべてインターネット上で行えます。だから、移動中の新幹線でも、宿泊先のホテルでも、商談中の顧客先でも、インターネットにつながるパソコンとブラウザさえあれば、すぐに作成できます。

原価管理で、適正利益を確保

原価見積と売価見積を分離し、原価を見落とした値引きによって発生する赤字見積を防ぎます。
売価見積での利益設定には、利益率による設定、顧客ランク別の一括設定のほか、直接売価を入力しての設定が可能です。会社毎、商品・サービス毎に合わせた柔軟な見積書作成が可能です。

見積書作成時間を削減するテンプレート&流用機能

見積テンプレートの使用

定型パターンの見積書はあらかじめテンプレート登録しておくことで、見積書作成時にはテンプレートを呼び出して、後は残りの項目を埋めるだけ。作成時間を圧倒的に削減することができます。

過去の見積書を流用

過去の類似案件を参考に見積書を作成する場合は、まずは案件の検索。類似の案件を見つけたらそのまま流用で、新しい見積書の作成に入れます。項目・単価などは引き継ぎますので、時間の削減だけでなく、新人営業マンの即戦力化にも役立ちます。

シンプルかつ使い勝手にこだわった操作画面

これまで使い慣れた表計算ソフトでの操作感を取り込みつつ、表計算ソフトで手間だった行の追加・削除、入替などといった作業をマウスの操作だけで簡単に行えるようにしました。

見積書作成機能一覧

• 見積書作成(新規、過去見積流用、テンプレート利用)
• 見積項目入力補助(商品マスタ)
• 売価見積/原価見積
• 利益率の算出
• 消費税計算(内税/外税)
• テンプレート管理
• 見積書プレビュー(透かし埋め込み)
• 自動一時保存