機能一覧
見積書作成
- 見積書作成(新規、過去見積流用、テンプレート利用)
- 見積項目入力補助(商品マスタ)
- 売価見積/原価見積
- 利益率の算出
- 消費税計算(内税/外税)
- テンプレート管理
- 見積書プレビュー(透かし埋め込み)
- 自動一時保存
見積承認
- 完成見積の承認依頼メール通知
- 承認待ち見積一覧
- 承認/非承認処理
- 承認内容の結果メール通知
- 決裁権限管理(決裁権限名設定、金額 / 利益率による決裁権限の制御)
案件・営業管理
- 案件一覧/検索
- 見積履歴一覧/検索
- 提出済み見積書改ざん防止
- 複数案件の関連付け
- 案件メモ
- 受注管理
- 受注確度設定
- 受注状態設定(受注/失注時にメール通知)
- レポート
- 受注実績/受注見込レポート(条件による絞込)
帳票出力
- インボイス制度対応
- 改正電子帳簿保存法対応
- デジタル捺印
- PDF出力(見積書/注文書/納品書/請求書/領収書、A4縦・横)
- 見積書のメール送信
- 帳票の改ざん防止(PDF暗号化)
マスタ管理
- 商品管理
- 商品情報
- カテゴリ設定(3段階)
- 商品情報インポート
- 取引先管理
- 取引先情報(企業・担当者情報)
- 取引先情報インポート
- 取引先ランク(重要度)の設定
- ユーザー管理
- ユーザー情報
- アカウントロック
- パスワード変更
- グループ管理
- グループ設定
セキュリティ管理
- ユーザー操作ログの検索
- 見積データの暗号化保存
- セキュリティ設定
- パスワードポリシー/アカウントロックのルール
- 自動ログアウト時間の設定
- 各種法令対応
- インボイス制度対応
- 改正電子帳簿保存法対応