マスタ管理のポイント

パッケージソフトなみの商品マスタ、顧客マスタ

パッケージソフトが提供する商品・顧客マスタ管理機能と同じレベルの管理を、見積Richに搭載。商品のカテゴライズ、組み合わせ商品の設定、取引先ランクの設定などスムーズな見積書作成に必要な機能を実装しています。

従来パッケージソフトで使ってきた商品マスタ・顧客マスタは、CSV形式でのインポート機能で簡単に移行できます。

マスタ管理機能一覧

• 商品管理
  • 商品情報
  • カテゴリ設定(3段階)
  • 商品情報インポート
• 取引先管理
  • 取引先情報(企業・担当者情報)
  • 取引先情報インポート
  • 取引先ランク(重要度)の設定
• ユーザー管理
  • ユーザー情報
  • アカウントロック
  • パスワード変更
• グループ管理
  • グループ設定