案件・営業管理のポイント

すべての見積を一元管理、追跡漏れを無くして売上UP

商談中の案件は、全社的に一元管理。どの案件が最近追跡できていないかなどを一目で把握。現場営業のフォローにお役立て頂き、追跡漏れによるビジネスチャンスの喪失を防ぎ、売上アップに貢献します。

案件毎の商談状況なども一括管理

個別の案件については、商談メモを書き込むことが可能。掲示板のように追記していけますので、商談報告に加えて上司のアドバイスを書き込むといった形で、営業活動の支援が行えます。

受注実績から将来の受注見込みまでグラフィカルにレポート

グループ別、ユーザー別に期間を指定しての受注見込み、受注率をレポート。グラフで表示されるので、活動進捗などを簡単に把握できます。受注実績では顧客別に分析が可能。営業戦略上、注目すべき顧客をレポート表示します。

また、営業レポートはCSVファイルでの出力に対応し、お客様でのレポートの分析に活かして頂けます。

案件・営業管理機能一覧

• 案件一覧/検索
• 見積履歴一覧/検索
• 提出済み見積書改ざん防止
• 複数案件の関連付け
• 受注管理
  • 受注確度設定
  • 受注状態設定(受注/失注時にメール通知)
• レポート
  • 受注実績/受注見込レポート(条件による絞込)
• 案件メモ