案件管理についてのFAQ
【1ユーザープラン向け】未請求の案件をまとめて確認したい
請求書を発行すると案件詳細の【請求】が「未請求」から「請求済」に変更になりますが
月末などに、未請求の案件をまとめて確認する方法をご案内します。
■メニュー＞案件管理＞詳細検索
【受注状態】：受注、【請求】：未請求、にチェックを入れて 検索して頂くと
未請求の案件一覧が表示され、CSVダウンロードもできます。
複数ユーザープランの方は、「請求管理」メニューをご活用ください。
関連FAQ
- 作成済みの見積の「帳票設定」を確認したい
- 請求番号での検索はできますか？
- 請求書が発行できません
- 「請求状態」「請求日」は確認できますか？
- 退職したユーザーを削除したいが、削除すると見積も消えてしまいますか？
- 受注・失注した際に他のメンバーに通知できますか？
- 原価・利益率が記載されたものを保管したい
- 見積書が発行できないのですが。
- 案件のCSVデータを出力することはできますか？
- 一度登録した案件メモを修正・削除できますか？
- 「関連案件」を登録するにはどうしたらいいですか？
- 案件を削除するにはどうしたらいいですか？
- 探したい案件が見つかりません。